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国家理财规划师
适合对象：从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加。
培训目标：国家理财规划师二级：根据客户人家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产人配置帮助客户达到财务安全与自由。
1、 根据客户人财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2、 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置。
3、 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案
4、 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划
5、 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案
6、 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案与财产传承方案
国家理财规划师三级：能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。
1、 了解现金规划金融工具，短期融资可以选择的方式方法和融资工具；
2、 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容
3、 掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用
4、 了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款
5、 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识
6、 了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具
7、 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。
培训教材：国家理财规划师职业资格考试指定专用教材
培训方式：采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合方式，理论+实战+俱乐部活动。
考试时间：全国统考时间一年共两次：5月、11月
报考条件：凡报考（助理理财规划师）国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条件即可：
1、 连续从事本职工作6年以上
2、 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书
3、 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经培训取得结业证书
凡报考（理财规划师）国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
1、 连续从事本职业工作13年以上
2、 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上
3、 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上
4、 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，经培训取得结业证书，连续从事本职工作4年以上
5、 具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业三级职业资格证书，经培训取得结业证书，连续从事本职工作3年
6、 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。（理财相关专业：经济学、管理学、法学）
证书情况：国家职业资格证书是银行、证券、保险等金融行业或其他行业招聘、加薪、晋升、招调入户的黄金能力证书，网上查询，全国通用，终身有效
师资介绍：所有培训讲师均为相关领域的专家或学者，实务操作经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。
